游艇会·yth206

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   财达股份有限公司  

   成都香城投资集团有限公司2021年公开发行公司债券（面向专业投资者）主承销商采购  

   选择一家主承销商，拟公开发行不超过20亿元公司债券。中标供应商接受采购人的委托作为公司债券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计公司债券发行与上市的整体方案；
2）对采购人公司债券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人公司债券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次公司债券的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制公司债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至交易所，并与上述部门进行沟通，以取得公司债券发行所需的无异议函；
5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

   1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。  

   不超过5年  

   债券发行成功，采购人审核本次服务、确认验收。