游艇会·yth206

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   国信股份有限公司  

   成都香城投资集团有限公司2021年发行可续期公司债券主承销商采购  

   拟公开发行或非公开发行不超过10亿元公司债券。中标供应商接受采购人的委托作为公司债券的主承销商，牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计公司债券发行与上市的整体方案；
2）对采购人公司债券发行与上市进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人公司债券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次公司债券的总牵头人，负责推荐律师事务所、评级机构、会计师事务所等中介机构。
3）制作、编制公司债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）；
4）将公司债券申报材料上报至交易所，并与上述部门进行沟通，以取得公司债券发行所需的无异议函或注册通知书；5）成功发行并负责该项目的受托管理。  

   1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。  

   债券期限等于基础期限+N，其中基础期限不超过5年，以每个基础期限为1个周期，在每个周期末到期全额兑付本期债券。具体基础期限以实际申报发行情况为准，  

   1、中标供应商对公司债券的发行应进行充分的市场调查和可行性分析，负责向采购人提供公司债券发行总体方案的建议书，并与采购人共同确定发行利率和最终发行方案，与采购人共同编制与公司债券发行有关的申报材料，包括募集说明书等的编写、草拟工作。
2、服务期限内，中标供应商应无条件积极配合采购人的相关发债工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。项目团队人员应包含具有丰富的类似公司债券发行及销售经验的专职人员。
3、债券产品在注册发行过程中招标代理费、清算所及挂牌相关费用由发行人自行承担，其它中介费用如评级费用、会计服务费、律师服务费、现金流编撰费用、可研费用等通过与承销商签订补充协议的方式由公司先行垫付，待债券发行成功后从承销费中扣除，发行不成功则由公司承担。
4、付款方式：债券成功发行后，直接从到账募集资金中一次性扣除，承销费收取为实际产品期限，不含可能行权的部分（如“3+2”年期产品，只能收取3年承销费，剩余部分根据实际行权结果而定）
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