游艇会·yth206

1

   华泰联合有限责任公司（牵头方）、中国国际金融股份有限公司（成员）  

   成都香城投资集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券主承销商采购  

   拟申报金额不超过人民币 15
亿元。中标供应商接受采购人的委托作为私募公司债券的主承销商，牵头制定债券发行方案，
组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的整体发行方案、主管机关申报、
反馈回复、债券承销等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于：
1）在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计私募公司债券发行与挂牌的整体方
案；
2）对采购人私募公司债券发行与挂牌进行总体策划，起草债券发行工作方案，组织并主
持召开采购人、中标供应商双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购
人私募公司债券发行总体方案及工作时间表；
3）供应商作为本次私募公司债券的总牵头人，负责推荐律师事务所、会计师事务所等中
介机构。
3）制作、编制私募公司债券发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制
作的申报材料除外）；
4）将私募公司债券申报材料上报至上海交易所，并与上述部门进行沟通，以取得私
50
募公司债券发行所需的无异议函；  

   2、服务要求
1）确保债券按时、按量、按质的顺利发行。
2）发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本。
3）与采购人、监管机构有良好的沟通能力、尽心尽责。
4）及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。
5）中标供应商须保证本次债券发行任务能如质如期地完成。
3、时间要求
1）申报阶段：中标供应商与采购人制定债券发行工作计划，在中标后 45 个工作日内，
除遇不可抗力外，对未达成相关工作约定节点目标的供应商，采购人有权废除招标结果、终
止发行、更换供应商或引入其他供应商承销该笔债券，新供应商及引入的其他供应商根据招
标结果的顺位确定；
2）发行阶段：中标供应商应确保债券按时、按量、按质的顺利发行，凡在商定的挂网日
前 60 个自然日未取得当期债券全额投资人批复的，采购人有权要求添加由中标供应商推荐的
分销商，具体分销比例由采购人确定。  

   合同履行期限：不超过 1 年  

   债券发行成功，采购人审核本次服务、确认验收。